Så körs Syntes hos en befintlig kund

Processen, steg för steg

1. 01

   Onboarding

   Vecka 0–1

   Sätt upp kunden

   Inventera investeringsportföljen, kapitalbasen och den grindmodell bolaget redan använder. Syntes anpassas till kundens process — inte tvärtom.

   Rådgivaren

   • Lägg upp kunden med profil, kapitalbas och ansvarig rådgivare
   • Registrera pågående investeringar och placera var och en på rätt grind
   • Sätt kadens och datum för nästa investeringsråd

   Kunden

   • Utser intern ägare per investering
   • Delar budget, utfall och tidplaner

   Klart närKunden syns i rådgivarkonsolen med samtliga investeringar, rätt grindstatus och ett bokat investeringsråd.

   Se kundprofilen

2. 02

   Analys

   Vecka 1–3

   Bygg kalkylen per investering

   Varje investering får en kassaflödesmodell med NPV, IRR och payback, antaganden med källa och osäkerhetsgrad, känslighetsanalys, milstolpar och budgetavvikelse.

   Rådgivaren

   • Modellera kassaflöden och diskonteringsränta
   • Dokumentera varje antagande med källa och osäkerhet
   • Kör känslighet på de parametrar som styr utfallet

   Kunden

   • Verifierar antaganden med drift, inköp och ekonomi

   Klart närEtt underlag per investering som håller i investeringsrådet — inklusive vad som händer om antagandena inte håller.

   Öppna ett business case

3. 03

   Bedömning

   Vecka 3

   Formulera rekommendationen

   Rådgivarens samlade bedömning per investering: gå vidare, villkora eller stoppa — och varför. Rekommendationen ligger opublicerad tills den är kvalitetssäkrad.

   Rådgivaren

   • Skriv rekommendation med tydlig ståndpunkt
   • Kvalitetssäkra internt innan publicering

   Kunden

   • Ingen åtgärd i detta steg

   Klart närRådgivarkonsolen visar noll opublicerade rekommendationer inför kundmötet.

   Kön i rådgivarkonsolen

4. 04

   Åtgärdsförslag

   Vecka 3

   Bryt ned bedömningen i åtgärder

   Här skiljer sig Syntes från en rapport. Varje rekommendation blir konkreta åtgärder — och varje åtgärd bär med sig siffran ur analysen som utlöste den.

   Rådgivaren

   • Formulera åtgärd, ursprung och effekt i tkr
   • Sätt effekttyp: skyddar kalkyl, frigör kapital eller minskar risk
   • Föreslå ägare, deadline och uppföljningstakt
   • Markera de åtgärder som är krav för nästa grindpassage

   Kunden

   • Ingen åtgärd i detta steg

   Klart närEtt paket åtgärdsförslag per investering, med belopp och ägare — redo att presenteras.

5. 05

   Presentation

   Kundmöte, 60–90 min

   Presentera och välj åtgärder

   Genomgången utgår från beloppen, inte dokumenten. Varje förslag accepteras, justeras eller avvisas på mötet — inget lämnas obesvarat.

   Rådgivaren

   • Gå igenom förslagen sorterade på effekt och grindkrav
   • Justera ägare och datum på plats
   • Dokumentera avvisade förslag och skälet

   Kunden

   • Beslutar om varje förslag
   • Bekräftar ägare internt
   • Accepterar villkoren för nästa grind

   Klart närAlla förslag har ett beslut. De accepterade utgör handlingsplanen; grindkraven är kvitterade som villkor för grindpassage.

   Så ser ett förslag ut

6. 06

   Handlingsplan

   Direkt efter mötet

   Publicera planen till kunden

   Kunden får sin egen vy: åtgärder per investering och ägare, med säkrad effekt mot effekt i risk. Ingen separat projektlista vid sidan om.

   Rådgivaren

   • Publicerar planen och sätter första avstämningsdatum

   Kunden

   • Ser sina åtgärder och sina deadlines
   • Fördelar arbetet i organisationen

   Klart närHandlingsplanen är levande i kundens vy och effektmätaren är satt.

   Kundens åtgärdsplan

7. 07

   Uppföljning

   Vecka / månad / grindmöte

   Tvingande avstämning i satt takt

   Uppföljningen är inte en påminnelse — den är ett krav. En avstämning kan inte lämnas tom: den kräver både ny status och en notering.

   Rådgivaren

   • Arbetar ur åtgärdskön: förfallet först
   • Eskalerar förfallna grindkrav till investeringsrådet

   Kunden

   • Stämmer av sina åtgärder
   • Flaggar hinder tidigt

   Klart närIngen åtgärd är äldre än sin takt utan notering. Förfallet syns hos båda parter samtidigt.

   Åtgärdskön

8. 08

   Grindbeslut

   Investeringsråd

   Passera grinden — eller inte

   En investering med öppet grindkrav kan inte passera nästa grind. Konsekvensen sitter i processen, inte i en påminnelse.

   Rådgivaren

   • Tar fram beslutsunderlag med öppna villkor listade
   • Föredrar ärendet i investeringsrådet

   Kunden

   • Stänger villkoren före mötet eller skjuter beslutet

   Klart närGrindbeslutet fattas på stängda villkor och dokumenterat underlag.

   Beslutsunderlag

9. 09

   Efterkalkyl

   Efter driftsättning

   Slut loopen

   Utfall mot kalkyl — och vilka åtgärder som faktiskt genomfördes och vad de gav mot uppskattad effekt. Det är beviset på att uppföljningen var värd något.

   Rådgivaren

   • Sammanställer utfall och åtgärdseffekt
   • Dokumenterar lärande till nästa analys

   Kunden

   • Bekräftar utfall
   • Tar med lärdomarna i nästa business case

   Klart närEfterkalkylen visar både finansiellt utfall och genomförandegrad. Nästa analys startar från den.

   Se efterkalkyl

Så ser ett åtgärdsförslag ut

Detta är kortet kunden ser på mötet. Ursprunget kopplar åtgärden till siffran i analysen, effekten anges i kronor och grindkravet gör den till ett villkor — inte en önskan.